ジュリ・クローバー
モルガン・スタンレーのアナリスト、ケイティ・ヒューバティ氏が今朝投資家に共有したメモによると、アップルのサービス収益は急速に成長しており、将来的には同社の主な収益源となる見込みだという（Business Insider経由）。
ヒューバティ氏は、今後5年間でサービス事業の売上高成長がAppleの総売上高成長の50%以上を占めると考えている。一方、過去5年間の売上高成長の86%をiPhoneが占めてきたにもかかわらず、同期間におけるiPhoneの売上高成長はわずか22%にとどまると予測している。
「過去5年間、Appleの年間収益8％増の大部分（86％）はiPhoneの販売によるものだが、Appleのサービス事業の収益化によって、同社は依然として1桁台半ばの収益成長を達成しているとみている」と彼女は述べた。
ハバティ氏は、売上高の伸びの約60%が現在サービスによるものだと推定した。これにApple Smart Watchのようなウェアラブルデバイスが加わることで、「今後5年間のAppleの成長のほぼ全てを牽引するだろう」と付け加えた。
ここ数年、Appleのサービス部門は急速な成長により、四半期売上高記録を更新し続けています。例えば、2018年度第1四半期では、サービス部門の売上高は85億ドルで、前年比18%増となりました。
サービス カテゴリには、iTunes、App Store、Apple Music、iCloud、Apple Pay、AppleCare が含まれます。
ハバティ氏によると、サービス収益はデバイス1台あたり約30ドルで、2年前の25ドルから増加しているが、これは実際の支出を正確に反映していない可能性がある。ほとんどのAppleユーザーは現在、サービス料金を支払っていないため、アクティブユーザー1人あたりの収益は30ドルをはるかに上回り、「おそらく2倍」になる可能性がある。
Appleのデバイスインストールベース全体のうち、有料のAppleサービスに加入しているのはわずか18%です。これは、継続的な収益源の成長に大きな可能性があることを意味しています。Apple Music、iCloud、Apple Payはいずれも、まだ完全に収益化されていないサービスだとHuberty氏は考えています。
例えば、Apple Musicはサービス開始以来、大幅な成長を遂げ、現在では3,600万人以上の会員数を誇っています。しかしながら、Apple顧客のわずか2.9%しか会員登録していません。また、Apple Payは米国の小売店の50%以上で利用可能であるにもかかわらず、利用率は低いのが現状です。
ヒューバティ氏によれば、モルガン・スタンレーはサービス収益化によるアップルの成長に自信を持っており、現在約170ドルで取引されているアップル株の目標価格を203ドルに設定している。
ティム・クック氏がよく言うように、Apple のサービス分野はすでにフォーチュン 100 企業の規模に達しており、同社は 2020 年までに 2016 年のサービス収益を 2 倍にする目標を掲げており、同社はその目標達成に向けて順調に進んでいます。
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