エリック・スリヴカ
本日、JPモルガンのアナリストによるレポートで、Appleが第4四半期のiPad生産計画を25%削減したという主張が注目を集め、需要の弱まりを受けてAppleが値下げを計画しているのではないかという憶測や噂が飛び交った。
しかし、ウォール・ストリート・ジャーナルは、複数のアナリストが既にこの結論に反対の声を上げており、サプライチェーンの単一のデータポイントだけでは、これほど大幅な減産予測を正当化するには不十分だと主張していると報じている。パイパー・ジャフレーのアナリスト、ジーン・マンスター氏は次のように述べている。
また、実売データやサプライチェーンデータに基づく過去の予測は、iPodの初期出荷（2003年）に遡るコンセンサス予想とAppleの業績との間に、ほとんど相関性がないことが証明されていることにも留意します。Appleは、サプライサイドの単一のデータポイントだけでは決定的な判断ができないほど、十分な数のサプライヤーと製造パートナーを意図的に維持していると考えられます。
アナリストらは、Appleが実際に生産を加速させ、第3四半期の受注を増加し、ホリデーショッピングシーズンに向けてiPadの在庫を確保しているようだと指摘している。また、情報筋によると、AppleはiPad 3の生産を第4四半期末か2012年初頭に開始する見込みで、その移行をスムーズにするために現在生産を加速させている可能性があるという。
アップルは今年初め、iPadからiPad 2への生産移行に苦戦し、初代iPadの生産規模を縮小したことでiPad 2の初期の旺盛な需要に応えられず、今年第1四半期の売上は低迷した。サスケハナのアナリスト、クリス・カソ氏は次のように述べている。
iPadの生産削減に関する噂は誤解を招くものだと考えています。実際に確認されているのは生産削減ではなく、プルイン（引き込み）です。競合他社が第4四半期のiPad生産削減について言及しているという最近のコメントを確認しています。最近発表したAAPLのサプライチェーン調査によると、第4四半期のiPad生産台数は、第3四半期の1,700万～1,900万台から第4四半期には1,100万～1,300万台へと前四半期比で減少しました。しかし、第4四半期の減少は第3四半期の生産台数の増加を伴っていたため、生産は第4四半期から第3四半期にかけてプルインされた可能性が高いと結論付けました。
第4四半期の生産削減は、Appleが年末までに生産の一部をブラジルに移転することが原因ではないかと指摘する声もあるが、Appleのアジアの部品供給業者のほとんどは、既存の中国チャネルに加えて、その生産チャネルにも製品を供給すると予想される。
Appleの株価は本日、最初の報道が出回った時点で3%下落したが、その後回復し、現在は1.25%程度の下落にとどまっている。
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